プロによるポートフォリオ運用

トップダウン・アプローチ

Fisher Investmentsでは、ポートフォリオの長期リターンの約70％はポートフォリオ全体の資産配分（株式、債券、現金、その他有価証券の組み合わせ）から生まれると考えています。マクロレベルで様々なデータを収集し、独自の資本市場テクノロジーを活用して定性・定量分析行います。現在や過去の市場環境および投資家の行動を分析することで、より機動的かつ戦術的な資産配分を実現しています。

Fisher Investments Japanでは最初に、お客様の状況、ファイナンシャルゴール、ニーズを十分把握した上で、トップダウン・アプローチでこれらの情報を活用し、お客様のファイナンシャルゴール達成の可能性を最大化すると考えられる株式、債券、現金、その他有価証券の組み合わせを決定します。

そして、好パフォーマンスが期待できる国・セクターなどに着目します。最後に、個別銘柄を分析し、マクロテーマを最もよく反映していると考える銘柄を選択します。こうした柔軟でアクティブな運用アプローチにより、グローバル市場での投資機会を捉え、お客様のファイナンシャルゴールの達成に資することができると考えています。

カスタム・ポートフォリオの構築

Fisher Investmentsは、プロの資産運用マネージャーとしての経験、世界最高水準のサービス、そして最先端のリサーチを融合させ、お客様のファイナンシャルゴール達成をお手伝いします。

お客様の目標と状況の理解

お客様のファイナンシャルゴールと現在の状況をお聞かせください。お客様をより良く理解することは、より優れたポートフォリオ運用サービスの提供につながります。

包括的なポートフォリオ分析

お客様の現在のポートフォリオを詳細に分析し、結果をお知らせします。

ポートフォリオのご提案

ご提案するポートフォリオについてご説明し、お客様にご納得・ご満足いただけることを確認します。

戦略的なポ一トフォリオ適用

高度なスキルを有するトレーディング・チームとインプリメンテーション・チームが、お客様の口座で運用戦略を適用します。

継続的なポートフォリオ運用

お客様の口座に重要な変更が生じた場合でも常に最新状況を把握していただけるよう、クライアント・サービス・チームがお客様のポートフォリオや市場見通しについて最新情報をご提供します。ポートフォリオの運用状況についてご安心いただけるよう、お客様の口座で何が起こっているのか、その背景を含めた情報をご提供します。