Professionell förvaltning av investeringsportföljer

Fisher Investments Norden agerar som kapitalförvaltare och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts det löpande beslutsfattandet kring portföljstrategin av vårt moderbolag i USA, Fisher Investments.

När du är kund får du en skräddarsydd investeringsportfölj som vi anser kan hjälpa dig nå dina investeringsmål, och som förvaltas med en investeringsmetod som är djupt förankrad i beprövade investeringsprocesser och -filosofier. Fisher Investments metod för kapitalförvaltningen – i kombination med proaktiv, personlig kundservice – har hjälpt kunder att nå sina finansiella mål i över 45 år. Fisher Investments betjänar för närvarande över 175 000* kunder globalt.

Fisher Investments investeringskommitté har över 150 års sammanlagd erfarenhet av finansbranschen Med stöd av en stor analysavdelning övervakar investeringskommittén globala ekonomiska förhållanden och marknadsförhållanden samt fattar strategiska investeringsbeslut för kundportföljerna. Den här metoden bygger på aktiv, flexibel kapitalförvaltning. Bläddra vidare för att läsa mer om Fisher Investments metod för portföljförvaltning och skräddarsydda kundportföljer.

* Informationen är aktuell per 2025-03-31. Omfattar Fisher Investments och dess koncernbolag.

Top-down-investeringsmetod för kapitalförvaltningen

Fisher Investments anser att runt 70 procent av portföljers långsiktiga avkastning kan härledas till tillgångsfördelningen – det vill säga blandningen av aktier, obligationer, kontanter, och andra värdepapper i portföljen vid ett givet tillfälle. På toppnivå samlar Fisher Investments analysavdelning in en rad olika uppgifter som matas in i kvalitativa såväl som kvantitativa tillämpningar av firmans egenutvecklade kapitalmarknadstekniker. Analyser av de rådande marknadsförhållandena, historien och beteendevetenskapliga faktorer gör det möjligt att fatta dynamiska, taktiska beslut om tillgångsfördelningen.

I nästa steg kan Fisher Investments portföljförvaltningsteam lägga tyngd på de delar av marknaden som de räknar med kommer gå bäst, som olika länder eller sektorer. Slutligen analyserar de enskilda värdepapper och väljer ut dem som de anser bäst återspeglar prognoserna på högre nivå. Vi anser att den här flexibla, aktiva metoden för portföljförvaltning låter kunderna utnyttja globala investeringsmöjligheter och hjälper dem att nå sina finansiella mål.

För att fastställa en portföljstrategi som stämmer med dina mål och syften måste Fisher Investments Norden först skaffa sig en helhetsbild av din finansiella situation och hur den förhåller sig till de tillgångar som vi ska förvalta. Med utgångspunkt i din finansiella situation kan vi, i lämpliga fall, rekommendera den strategi för tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för din situation.