Så hjälper Fisher Investments höga servicenivå dig

Transkribering

Fördelarna med vår höga servicenivå för privatkunder

Gruppen för privatkunder är organisationen vi byggde för att betjäna våra förmögna kunder. Den typiska Fisher Investments-kunden är en Svensson-miljonär. Det är folk som har jobbat hela sitt liv, sparat ansvarsfullt, spenderat ansvarsfullt. De har inte levt något extravagant liv, och har samlat på sig den slags förmögenhet som kvalificerar dem att bli privatkunder hos Fisher Investments. Den viktigaste delen av vår servicemodell är den utbildning och rådgivning vi ger våra kunder. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sina långsiktiga finansiella mål. Och för att göra det måste man hålla fast vid kursen som vi rekommenderar som ger dem störst sannolikhet att nå dessa mål. Investeringsrådgivaren är kundens huvudsakliga kontaktperson på firman, och investeringsrådgivaren har som roll att se till att kunden är välinformerad och känner sig trygg, och även att förstå kundens personliga situation på djupet, att förstå deras finansiella mål, att förstå deras behov längs vägen, och se till att de är trygga med den metod som vi har valt. Våra investeringsrådgivare får ingen provision. Vanliga mäklare eller finansrådgivare kan få provision när de säljer vissa produkter eller gör viss handel på kontot. Våra investeringsrådgivare tjänar inte pengar på det här viset. Vi säljer inga produkter och vi tjänar inga pengar på handelsprovisioner. Kunderna kan kontakta sin investeringsrådgivare så ofta de vill. Vi hör av oss till kunderna så ofta som de själva föredrar. Vissa kunder vill ha det varje kvartal, månad, vecka, och kunderna ringer oss ofta med frågor. De kanske vill prata med oss varje dag när det stormar på börsen, eller så behöver de kanske inte prata med oss på flera månader. Investeringsrådgivarna fattar inga beslut om portföljförvaltningen. Det görs centralt av vår investeringskommitté. Investeringskommittén har regelbunden kontakt med investeringsrådgivarna via presentationer, frågestunder, skriftlig kommunikation, för att se till att investeringsrådgivarna har full koll på deras senaste tankar. En av de mest unika egenskaperna hos Fisher Investments service är utbudet av lokala och nätbaserade evenemang som våra kunder kan gå på. Vi reser över hela landet varje dag, vecka och månad, ger utbildning åt kunder och möjlighet att träffa oss personligen. Vissa är marknadsprognosseminarier där vi kan ha ett par hundra kunder se en presentation och ha en frågestund. Vi stannar kvar tills den allra sista frågan i slutet av kvällen har besvarats. Andra evenemang är mindre och mer intima, informella frågestunder med servicemedarbetare och analytiker där kunderna kan fråga om allt de kan tänkas ha på hjärtat. Vi anser att våra privatkunder får en servicenivå och trygghet hos oss som de inte får någon annanstans i branschen.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl och dess filialer i Danmark, Frankrike och Nederländerna använder handelsnamnet Fisher Investments. Fisher Investments står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och är även registrerat som förmedlare hos Commissariat aux Assurances (”CAA”) under CAA-nummer 2020CM004. Fisher Investments registrerade adress i Luxemburg är: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

I Danmark är Fisher Investments registrerat hos Finanstilsynet och Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643, och har en registrerad adress på: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark.

I Frankrike är Fisher Investments registrerat hos Registre du commerce et des sociétés under RCS-nummer 853 467 207 och hos ORIAS i Registre National des intermédiaires en assurance i kategorin ”Intermédiaire en Assurance Européen” under nummer 2020CM004 (www.orias.fr).

I Nederländerna är Fisher Investments registrerat i Handelsregister under KVK-nummer 75045486 och hos Autoriteit Financiële Markten.

Vad gäller tjänsterna inom diskretionär portföljförvaltning delegerar Fisher Investments delar av den dagliga portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts det löpande beslutsfattandet kring portföljstrategin av Fisher Asset Management, LLC (”FAM”), och handelsfunktionerna kan utföras av diverse koncernbolag. FAM är moderbolag för Fisher Investments och sådana koncernbolag. FAM är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer utgör Fisher-koncernens allmänna uppfattningar, och ingen hänsyn är tagen till individuella finansiella situationer, behov eller mål, och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller som en återspegling av kunders resultat. Det finns inga garantier för att Fisher-koncernen ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika tillförlitliga som andra. Det går inte att garantera att en viss investeringsstrategi eller tillgångsfördelning ger en högre avkastning än en annan strategi eller fördelning.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.