Redo att börja resan mot en bättre finansiell framtid?
När du har bestämt dig för att Fisher Investments Norden är rätt för dig står vi redo att göra det så smidigt som möjligt att bli kund. Vår enkla, personanpassade mottagningsprocess för nya kunder är utformad för att vara okomplicerad, och bygger på samverkan. I processen utnyttjas specialiserade resurser som är till för att ge dig trygghet och förvissning om att din finansiella framtid kommer hanteras med varsamhet och erfarenhet.
Bli ny kund
Början på din finansiella resa med oss är en personanpassad process, utformad för att prioritera dina unika behov, din finansiella situation och dina långsiktiga mål. Nedan är en steg för steg-beskrivning av processen nya kunder går igenom.
Sju enkla steg till att bli kund
1. Inledande konsultation
Resan börjar med att du bokar in ett möte med en av våra erfarna representanter. Vi tar oss tid att sätta oss in i dina finansiella mål, din unika situation och dina befintliga investeringar. Tillsammans tar vi reda på om Fisher Investments Norden är rätt alternativ för dig och dina långsiktiga mål. Under den här djupgående introduktionen tar representanten reda på mer om dina pensionsplaner, dina finanser, din familj, din hälsa, och dina intressen och förhoppningar. Ju bättre representanten lär känna dig, desto bättre kan vi anpassa en investeringsstrategi till dina unika finansiella mål.
2. Sammanfattning av finanser och inledande portföljrekommendation
Representanten skickar vidare information som samlats in under mötena med dig till Fisher Investments Europes avdelning för privatkundsrådgivning. De tar fram en inledande portföljrekommendation som är anpassad för dig. Vi går igenom den här rekommendationen i detalj med dig så du får hjälp att förstå alla aspekter av den.
3. Sekretessbelagt kundavtal
Om Fisher Investments Norden passar bra för dig och du vill ta steget till att bli kund är det dags att skriva under ett sekretessbelagt kundavtal.
4. Möte med din investment counsellor
Därefter får du träffa din investment counsellor, som är din primära kontaktperson och länk till Fisher Investments investeringskommitté, som fattar de strategiska portföljbesluten. Under den här djupgående introduktionen dubbelkollar din investment counsellor de uppgifter som representanten har samlat in om dina pensionsplaner, dina finanser, din familj, din hälsa, och dina intressen och förhoppningar.
5. Öppning och finansiering av konto
Vi hjälper till med att öppna ett eller flera konton hos stora, välkända tredjepartsfinansinstitut. De här finansinstituten är dina förvaringsinstitut, och det är där dina tillgångar kommer ligga. För att underlätta för dig hjälper vi till med pappersarbetet för att öppna konton och föra över medel.
6. Verkställande av strategin
När du har diskuterat igenom portföljrekommendationen med din investment counsellor och godkänt den kommer din skräddarsydda strategi att verkställas.
7. Löpande support
När du är kund får du kundservice i världsklass och stöd som är anpassat till dig. Du får bland annat exklusiv kommunikation som håller dig uppdaterad om Fisher Investments aktuella syn på kapitalmarknaderna, plus tillgång till ytterligare informationsresurser.
Vad du kan vänta dig första året som kund
När din portföljstrategi är i drift får du regelbundna, relevanta portföljuppdateringar och marknadsinsikter via en rad olika exklusiva kommunikationer, på begäran och proaktivt.
Dessutom erbjuder vi andra resurser till kunderna, och en del av dem är särskilt framtagna för nya kunder. Nedan är några exempel:
- Exklusiva lokala och virtuella investerarutbildningsevenemang som håller dig uppdaterad om våra senaste tankar om kapitalmarknaderna.
- Kundwebbinarier som täcker bredare marknadsuppdateringar, specifika finansplaneringsämnen, med mera.
- Engagerade material utformat för att hjälpa dig förstå vår investeringsmetod, hur vi aktivt förvaltar portföljerna, och vilka tjänster och erbjudanden vi har.
Utvecklas tillsammans med dig för att hålla rätt kurs mot målen
Varje kvartal hör din investment counsellor av sig för att uppdatera dig om Fisher Investments nuvarande marknadsprognos, diskutera din strategi och hjälpa dig med dina finansiella behov.
Men om dina finansiella mål eller din situation skulle förändras? Livet har sina vändningar. Vi har full förståelse för det. Om något i din situation ändras, hör av dig till oss så vi kan hålla din portfölj i linje med dina långsiktiga mål även i fortsättningen.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta din investment counsellor när som helst – vi är här för att ge dig tillförsikt och sinnesfrid, så du kan njuta av tillvaron.
Kontakta oss
Ta reda på varför 200 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments och dess koncernbolag för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.
* Per 2026-03-31.
Nyfiken på Fisher? Ring oss.
Kontakta oss i dag