Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

Grafik: Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Glad musik hörs.

En man klädd i mörkblå kostym dyker upp. En textbanderoll i nedre höger hörn identifierar honom som Bill Glaser, vice vd, portföljförvaltning.

Textbanderollen försvinner ur bild. Kameran förblir fokuserad på Bill Glaser, men vinkeln ändras då och då.

Musiken minskar i volym.

Bill Glaser: Ett antal faktorer vägs in för att avgöra en kunds portföljstrategi. Vi tar ett helhetsgrepp som är skräddarsytt för varje kunds behov.

Vi tittar på en rad saker, som vad de har för investeringsmål, eller med andra ord: Vad är syftet med deras tillgångar? Vad är tidshorisonten för tillgångarna, alltså hur länge tillgångarna behöver arbeta för dem? Vilken typ av restriktioner kan de vilja lägga på portföljen? Behöver de ta ut pengar från portföljen? Finns det skattetekniska överväganden? Har de tillgångar som vi inte förvaltar, men som vi bör ta hänsyn till? Vad har de för risktolerans?

Den här metoden skiljer sig från konkurrenternas på det viset att många förvaltare där ute bara ber dig fylla i ett frågeformulär, en risktoleransmatris, eller till och med bara utgå från åldern när de försöker ta reda på den optimala tillgångsfördelningen för en viss kund eller strategi. Det är inte vad vi gör på Fisher Investments. Vi jobbar mycket mer omfattande, med en strängare process som tar hänsyn till alla dessa faktorer, plus många andra.

Skärmen tonar över till att visa följande text:

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltning till dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer är Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Musiken fortsätter spela.

Skärmen svartnar.

Musiken tystnar.